Salesforce Winter 10 New Features

שלום לכולם,

בלוגינג זה דבר נפוץ למדי. תוכלו למצוא עשרות, מאות ואפילו אלפי בלוגרים שעוסקים בטכנולוגיה לעמותות בכלל וב-Salesforce.Com בפרט. גם אני כמנהל פיתוח משאבים חיפשתי מידע באינטרנט, אך למרות שהרשת הופכת את הכל לנגיש ומיידי, לרוב, לא ידעתי היכן לחפש את המידע ולפעמים גם לא ידעתי מה לחפש.

לכן, עכשיו בתור מכור לחידושים אינטרנטיים, חשבתי שכדאי יהיה לחנוך בלוג או יותר נכון, במה, בה אוכל לשתף אחרים בתגליות שלי ולאפשר לעוסקים במלאכת המגזר השלישי להגיב, לשאול שאלות, לדון יחד ולהעלות רעיונות. אני מקווה שהבלוג הזה יהיה המקום בו תוכלו למצוא את התשובות לכל שאלותיכם בנושאי טכנולוגיות מידע ותקשורת  – במיוחד בכל הקשור ל- Salesforce.Com ולשימוש שעמותות בישראל יכולות לעשות בפלאטפורמה הנפלאה הזו.

אני מאמין שאלו מכם המשתמשים בסיילספורס באופן שוטף (מקווה שרובכם… אם אתם עדיין לא משתמשים בסיילספורס ורוצים לשאול שאלות שלחו לי אי-מייל) הבחינו בלוגו החדש של איש השלג בפינה השמאלית העליונה של סיילספורס. עם בוא החורף, איש השלג הקטן מבשר גם על העדכונים האחרונים של המערכת, בהם יעסוק הפוסט הבא.

עברתי על מרבית העדכונים וחשבתי שחמשת העדכונים הבאים יעניינו רבים:

1. התראות אימייל אוטומטיות (Workflow Email Alerts) – ניתן לקבוע כתובת  כללית ממנה ישלח המייל (From address) בלי קשר לכתובת של אדם מסוים בארגון.
2. טקסט עזרה על שדות סטנדרטיים –  על-אף שזה נשמע שולי, זהו שידרוג משמעותי עבור משתמשי הקצה (End users) . ניתן להוסיף טקסט עזרה לשדות סטנדטים במערכת (שדות סטנדרטים הם שדות שהגיעו עם סיילספורס, בשונה משדות שאתם או אנשים בהם נעזרתם הוסיפו למערכת). למשל, באמצעות הוספת טקסט עזרה על שדה החובה "Close Date" שנמצא במודול ה-Donations, תוכל להקל על חייהם של רבים מהמשתמשים. דרך אגב, כאשר שואלים אותי מה המטרה של השדה הזה ומה התאריך בו צריך לייצג, אני בד"כ עונה שהוא יכול לייצג את מה שהארגון רוצה שהוא ייצג. לדוגמא: התאריך שבו להערכתכם תקבלו את התרומה או תאריך אחרון להגשת הבקשה לקרן.
3. קמפיינים, הכל בעמוד אחד – אין צורך לעזוב את מודול הקמפיין כדי לקבל אינפורמציה נוספת, מעכשיו הכל נמצא בעמוד אחד. בנוסף, אפשר גם לסכום את הסטטוס של משתתפי הקמפיין (Rollup metrics on Campaign Members). ממליץ בחום ללחוץ כאן כדי לצפות בווידאו קצר, שמראה שימושים שונים של קמפיין בניהול אירועים.
4. תרשימים מורכבים – השדרוג האחרון מאפשר לדשבורדים לעשות יותר והכי חשוב להיות יותר נוחים ופשוטים לשימוש. כעת, ניתן ליצור דוחות דו-ממדיים, לעומת ממד אחד בלבד שהיה אפשרי עד עכשיו. כמו כן, לא חייבים להגיע לדוח שמאחורי הדשבורד כדי לקבל את התמונה המלאה, אפשר פשוט להצביע על החלק הרלוונטי עם העכבר ולקבל תקציר.
5. Filtered Lookups – זהו חידוש מצוין, במיוחד עבור עמותות! נוכל לסנן תוצאות חיפוש lookup (זכוכית המגדלת הקטנה המופיע מימין לחלק מהשדות). למשל, נניח שאני רוצה לקשר ארגון לתרומה באמצעות lookup. לפני השדרוג, כשלחצתי על החיפוש קיבלתי רשימה ארוכה (מאוד) שכללה את כל הארגונים הקיימים במערכת. כעת, יתאפשר לסנן את תוצאות החיפוש. לדוגמא, רק ארגונים שמוגדרים כקרנות.

מדובר בטיפה קטנה בים העדכונים, שמציעה גרסת החורף של סיילספורס. אני ממליץ בחום לקרוא את מסמך העדכון המלא, אשר מצורף כקישור בחלון בצד ימין של המסך. כמו כן, ישנם מספר עדכונים (גם כאלה שהזכרתי למעלה), שדורשים עבודה מסוימת מאחורי הקלעים ב-Setup, אבל לא מדובר בשינויים מורכבים.

במידה ואתם עדיין לא משתמשים בסיילספורס, או אם תרצו לשפר ולהרחיב את השימוש שלכם באפליקציה, שלחו לי אי-מייל.

אשמח לשמוע הערות ולקבל שאלות.

כדי לקבל ניוזלטר עם עדכונים לחצו כאן.