קרן סיילספורס מציעה למלכ"רים ולחברות לתועלת הציבור (חל"צ) עשרה רישיונות של גרסת ה-Enterprise בחינם. הארגון שלך יכול לבחור בין שתי תצורות שונות של תרומה – Salesforce CRM  או Salesforce CRM and Nonprofit Starter Pack. מה ההבדל? איזה גרסא רלוונטית לארגון שלך?

תצורת ה-Salesforce CRM היא הגרסה הסטנדרטית, אשר בדרך-כלל מתאימה יותר למגזר העסקי. למרות זאת, סיילספורס היא אחת הפלטפורמות הגמישות ביותר בשוק וניתן להתאים את תצורה זו לצרכים ומשימה של ארגונך. הגרסה הסטנדרטית תאפשר לארגון שלך שליטה מלאה על המערכת, בניגוד לגרסה המותאמת לעמותות, אולם יתכן וידרשו יותר משאבים (זמן וכסף) כדי לתפור אותה לצרכי הארגון.

מהי ה-  NPSP) Nonprofit Starter Pack)?

השם של התצורה קצת מטעה. לא מדובר בגרסה למתחילים, אלא תצורת בסיס שנוצרה על-מנת לעזור לעמותות להשתמש בסיילספורס ולתמוך בצרכים הבסיסיים והרחבים ביותר שיש להן. כיום, התצורה מורכבת מחמש חבילות, שכל אחת מהן כוללת שדות ואובייקטים מותאמים אישית (customize), דוחות, תהליכים אוטומטיים (workflows), קוד (Apex) ועמודי  VisualForce.

מהן חמשת החבילות?

  1. אנשי קשר וארגונים (Contacts and Organizations) – מאפשרת לנהל קשרים עם ארגונים ואינדיבידואלים (אנשי קשר שאין להם ארגון). לדוגמא: תורמים, משתתפים, סטודנטים, או מתנדבים.
  2. משקי בית (Households) – מאפשרת לאגד מספר אנשי קשר תחת קורת גג אחת. חבילה מאוד רלוונטית לארגונים שמגייסים תרומות מבתי אב או למשל, ארגונים חינוכיים ששני אחים יכולים להשתתף בתוכניותיהם.
  3. תרומות חוזרות – ניהול תרומות אשר ניתנות לאורך זמן. הקלטתי סרטון קצר שמדגים את החבילה הזאת, לצפייה לחץ כאן.
  4. שייכות ארגונית (Affiliation) – ניהול מעקב אחר הקשר של אנשים עם ארגונים. לדוגמא, חשוב לי לדעת שישראל כהן הוא עובד בחברת אינטל והוא גם חבר בוועד המנהל של עמותת "הצל את הלוויתן".
  5. ניהול קשרים (Relationships) – מאפשרת לנהל יחסים בין שני אנשי קשר, למשל: משפחה, חבר, מכר, קולגה ועוד. לצפייה בסרטון קצר המדגים את החבילה, לחץ כאן.

CRM plus Nonprofit Starter Pack

יתרונות:

  • "גרסת מדף" המתאימה לצרכיהן של עמותות רבות
  • מאפשרת לנהל יחסים גם עם אינדיבידואלים ולא רק עם ארגונים
  • אין צורך להוריד עדכונים או לעדכן את הקוד כאשר יש גרסאות חדשות של סיילספורס כי קרן סיילספורס עושה זאת אוטומטית
  • ניתן להסיר את כל החבילות בקלות

חסרונות:

  • כל ארגון הוא שונה, יתכן שגרסת המדף לא תתאים לצרכים הייחודיים של ארגונך
  • החבילה מנוהלת על-ידי קרן סיילספורס (managed package) ולכן, מרכיבים רבים נעולים ואין אפשרות להתאימם ולשנותם – פחות שליטה.
  • המודול המאפשר לנהל יחסים עם אינדיבידואלים (one-to-one) מאוד מוגבל
  • ההתקנה של החבילה (אם נרשמתם רק ל-Salesforce CRM) מאוד מסובכת

עלויות הטמעה והדרכה

גם אם תבחר בגרסה הסטנדרטית או בגרסת המדף (NPSP) , סביר להניח שארגונך יצטרך עזרה בהתאמת המערכת לצרכיו, העברת מידע ממערכות קודמות, הטמעה והדרכה. העלות של כל אלו תלויה בצרכים של הארגון, מספר אנשי הצוות שישתמשו במערכת, טיב המידע הקיים ומורכבות התהליכים הארגוניים. אם גרסת המדף מתאימה לצרכים של ארגונך יתכן ותצטרכו פחות התאמה מאשר הגרסה הסטנדרטית.

בכל מקרה, אין מה להפסיד…

קרן סיילספורס מאפשרת להירשם ל-30 יום ניסיון לפני שמקבלים את ההחלטה. אם אתה לא בטוח, הירשם לשתי התצורות לפני הגשת הבקשה לקרן. מוכן להתחיל את התהליך, לחץ כאן כדי להירשם.

שוב, אנא זכור שלא משנה באיזה גרסה תבחר, ככל הנראה הארגון שלך יצטרך לערוך התאמות – אין פתרונות קסם. סיילספורס היא אחת הפלטפורמות הגמישות והמתקדמות שקיימות ואין לי ספק שהיא תוכל לתמוך בצרכי הארגון שלך.

עדיין לא בטוח? צור איתי קשר כדי להתייעץ איזה גרסה מתאימה לארגונך. אנו מספקים שעת ייעוץ טלפוני חינם לעמותות.

מודעות פרסומת

אני אתחיל מהשורה התחתונה, יש סיילספורס בעברית!

סיילספורס בעברית

החל מהיום שבו התחלתי להשתמש בסיילספורס (עוד כמגייס משאבים בעמותת 1+1), לפני יותר מארבע שנים, שמעתי שיום יבוא וסיילספורס תהיה זמינה גם בעברית. בכל שנה פיללתי ביחד עם משתמשים רבים נוספים בישראל, לשנה הבאה עם אפשרות ליישור לימין (הבהרה: סיילספורס תומכת בעברית כבר מספר שנים, אך היא לא תמכה ביישור לימין וכן, ממשק המשתמש היה באנגלית).

 

עוד בינואר 2008 כאשר הגיע לישראל מנכ"ל החברה, מארק בניהוף, ניסיתי לחלץ ממנו תשובה לשאלת מליון הדולר, מתי התוכנה תגויר? לאחר מכן, התגייסתי ביחד עם רבים אחרים כדי להצביע ולקדם את העברית דרך ה-Idea Exchange של סיילספורס ולבסוף, כחלק מצוות NPTech  שלחנו מכתב למארק עם פנייה נרגשת המסבירה את הצורך של המגזר השלישי בישראל בעברית. קיבלנו תשובה… זה יגיע הוא כתב.

 

אז היום הגיע וכך מפעילים את העברית בסיילספורס:

  1. Setup | My Personal Information | Personal Information
  2. Edit
  3. Select Hebrew
  4. Save

 

בחודשים האחרונים הייתי מעורב בבחינת הגיור של התוכנה לעברית ביחד עם אחד הלקוחות שלי, ארגון גוונים. הגשנו לסיילספורס עשרות רעיונות לשיפור ועשינו תיקוני הגהה. אני מקווה שהעברית תעזור לאימוץ הפלטפורמה בעמותות בישראל ובכך, תוכל לעזור לכם לשרת את הקהילה בצורה טובה יותר.  אך שימו לב, התבנית של סיילספורס לעמותות (The Non Profit Starter Pack) עדיין לא תורגמה לעברית. כלומר, האובייקטים, השדות והערכים שנבנו עבור עמותות (למשל אובייקט ה-Household) עדיין באנגלית (זה לא מונע מכם לעבור לעברית) ולכן, אני רוצה לבקש מכם להתגייס ולהצביע על תרגום התבנית לעברית. פשוט לחצו פה כדי לעבור לעמוד הקהילה של סיילספורס והצביעו.

 

סיילספורס בעברית

Relationships

כדי לנהל בצורה טובה יותר קשרים עם אינדבידואלים מומלץ לנהל מידע גם על הקשרים שלהם עם אינדבידואלים אחרים. למשל, אם נדע שתורם פוטנציאלי הוא חבר של אחד מחברי הועד בארגון או תורם קיים, נוכל לנצל את הקשר ולפנות אליו דרכו. פונקציה כזו לא קיימת בסיילספורס ולכן, קרן סיילספורס פיתחה חבילה שנקראת Relationships המאפשרת לקשר בין שני אנשי קשר קיימים.

הקלטתי סרטון קצר בו אני מסביר כיצד לבדוק אם החבילה מותקנת במערכת שלכם וכיצד ליצור קשרים חדשים. הסרטון נמצא תחת קטגורית העשרה באתר האינטרנט שלי.

אשמח לקבל הערות והצעות לסרטונים נוספים.

Share/Bookmark

הוספתי סרטון חדש לעמוד ההעשרה באתר האינטרנט שלי.

לאחרונה עודכנה חבילת אנשי הקשר והארגונים לגרסה 1.65. אחד העדכונים שהחבילה מאפשרת הוא המרה טובה יותר של מועמדים להתקשרות (leads) לאנשי קשר. רוצים ללמוד איך להתאים את החבילה למערכת הקיימת שלכם?

צפו בסרטון…וכנסו לעמוד ההעשרה כדי לקרוא עוד על סרטון זה.

רוצים לקבוע מה יהיה הסרטון הבא? הגיבו לפוסט זה…

כמו כן, שימו לב שבתחתית הבלוג הזה (וגם הבלוג הקודם) יש תוסף שמאפשר לחלוק את הפוסט הזה עם אחרים באמצעות רשתות חברתיות ובלוגים. אז אם אתם לא רוצים להגיב, לפחות תשתפו אחרים, טוב?
Share/Bookmark

בקרוב הלוגו של איש השלג בפינה השמאלית העליונה של סיילספורס הולך להתחלף ובמקומו תופיע חיפושית המבשרת על העדכונים החדשים שהחברה משחררת לאוויר. גרסת האביב כבר כמעט כאן!

השתתפתי היום בוובינר שאיפשר הצצה לחלק מהפיצ'רים החדשים של גרסת אביב 2010 ואני רוצה לשתף אתכם במספר עדכונים, שלפי דעתי, מאוד מרגשים! דבר מרגש נוסף הוא שבעת כתיבת פוסט זה נזכרתי שהפוסט הראשון שכתבתי בבלוג היה על עדכוני גרסת החורף, איך שהזמן טס…

1.  ממשק משתמש חדש

בהחלט הגיע הזמן לקצת חידושים ורענונים במחלקה הזאת. הממשק החדש מתאים יותר לעידן הרשתות החברתיות, הוא נקי יותר ופשוט יותר. מה אתם אומרים?

הממשק יהיה זמין לכולם החל מה-5 בפברואר. וכל מה שיהיה עליכם לעשות זה להפעילו: Setup | Customize | User Interface

2.  דואר אלקטרוני

ישנם מספר חידושים מעניינים בתחום זה,  אחד מהם הוא האפשרות לראות את המייל (אני מניח שאתם משתמשים בתבניות מייל) לפני ששולחים אותו. כך עושים זאת:

Setup | Email | My Templates | Send Test and Verify Merge Fields

3. שדות עם טקסט עשיר (Rich Text)

זה אחד העדכונים שהכי מרגשים אותי. ניתן יהיה ליצור שדות (text area) ולערוך בהם את הטקסט כדי להוסיף צבע, להדגיש ואפילו להוסיף תמונה. הנה דוגמא בה הכניסו תמונה של אייפון לתיאור והדגישו את המחיר. הבעיה היחידה היא, שעכשיו כל אחד בארגון יוכל להראות כמה הוא יצירתי וזה לא תמיד טוב…

4. דומיין סיילספורס ארגוני

נמאס לכם ללכת לאתר של סיילספורס כדי להיכנס למערכת שלכם? מעכשיו ניתן יהיה לקסטם את ה-URL כך שיכיל את שם הארגון שלכם (המאפיין הזה עדיין נמצא בשלבי פיילוט) למשל: cloud4good.salesforce.com.

כאשר הפילוט יסתיים והפיצ'ר יופעל כך תיצרו כתובת משלכם:

Setup | Company Profile | My Domain

ומה עוד?

  • Mobile Lite – אפשרות לערוך, למחוק ולהזין מידע דרך אייפון או בלקברי
  • מיתוג הזמנות שנשלחות דרך סיילספורס (ניתן יהיה להזין לוגו של הארגון)
  • Multi-Level Master Detail Relationship
  • Quote Sync
  • Personalized Email Alerts

יש לכם שאלות, פרסמו כאן, או שלחו לי מייל.

Share

סטיב אנדרסון מקרן סיילספורס שחרר עדכונים של שתי חבילות: אנשי קשר וארגונים (Contacts and Organizations) ושל תרומות חוזרות והתחייבויות (Recurring Donations).

תוכלו לקרוא את הפרטים על החבילות החדשות בלינק הבא: http://wiki.developerforce.com/index.php

בגרסה 1.64 של חבילת אנשי קשר וארגנים תוכלו למצוא את האפשרות לאחד בין אינדבידואלים (one-to-one model) ותוספות חשובות נוספות. לחצו כאן כדי להתקין את החבילה. וצפו בסרטו שמסביר את יכולת האיחוד החדשה:

גרסה 1.18 של תרומות חוזרות כוללת תיקונים שונים שנעשו כדי להתאמיה לחבילת אנשי הקשר והארגונים האחרונה. כדי להתקין את החבילה לחצו כאן.

אני ממליץ לקרוא את ההוראות וההמלצות של הקרן לפני ההתקנה.